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  1.27日,“华龙一号”全球首堆、中核集团福清核电5号机组一回路水压试验正式启动。这标志着该机组提前50天启动冷态功能试验,由安装阶段全面转入调试阶段。冷态功能试验是核电厂大型综合专项调试试验,是对整个反应堆性能的第一次全面考验。

  【点评】:核电重启。作为核电国产化的实现的一步。跟随者今年核电项目重启的预期。核电国产化的市场将会重新成为市场关注的可能性。可以对相关的国内核电设备企业关注。

  2. 据农业农村部数据,3月份能繁母猪存栏环比下降2.3%,同比下降21%,降幅再创历史新高,市场人士估计母猪存栏维持下滑态势或将持续到今年8月份。此外,MSY等生产指标也下滑明显,因此最终供给的下降幅度将明显大于存栏下降的幅度。行业进入趋势性缺猪阶段,猪价进入快速上涨通道。

  【点评】:行业景气。虽然猪肉上市公司要等到猪肉价格反映到报表上还需要一到两个季度左右时间,但不可否认的是猪肉涨价逻辑已经可以媲美之前的周期股涨价逻辑,调整过后依然可以有结构性机会。牧原股份,温氏股份,唐人神,天康生物等。

  3. 在近日召开的2019中国网络版权保护与发展大会上,国家版权局、国家网信办、工信部、公安部四部门联合启动了打击网络侵权盗版“剑网2019”专项行动;同时,市场监管总局、知识产权局联合印发《2019年知识产权执法“铁拳”行动方案》;《国家知识产权战略纲要》十年评估报告完成,一系列举措说明我国正走在建设知识产权强国的路上。

  【点评】:行业政策。知识产权作为中美贸易战下掀起的主题概念。后续发酵政策可以继续期待,依然存在政策窗口,但由于商业模式不明朗的缘故,所以更多是关注产权概念以及中介行业。光一科技,博彦科技等。

  4. 国务院近日印发《改革国有资本授权经营体制方案》,要求出资人代表机构分类开展授权放权。对于国有资本投资、运营公司,授权放权的范围包括战略规划和主业管理、选人用人和股权激励、工资总额和重大财务事项管理等多个方面。《方案》还提出提升资本运作能力,在国有资本投资、运营公司的出资企业积极发展混合所有制,鼓励有条件的企业上市,引进战略投资者,提高资本流动性,放大国有资本功能。

  【点评】:国企改革。国企混改正在步入加速落地期,以国有资本投资、运营公司为主要平台的“管资本”将成为主旋律。一些激励措施的积极作用也值得重视。将促使企业管理层提高管理效率、加强成本控制,激发员工活力和工作效率。贵航股份,京能置业,国投中鲁,中钨高新等。

  5.工信部26日发布了《关于加强质量品牌建设支撑制造业高质量发展的实施意见(征求意见稿)》,提出推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与质量管理和技术融合,提高企业质量创新能力。推进数字双胞胎技术应用,推广可靠性仿真、质量波动仿真等模型和方法。

  【点评】:科技政策。数字孪生作为5G衍生应用,加速了物联网的成型和物联网设备数字化,这与5G三大场景之一的万物互联需求强耦合。是5G的衍生题材之一。可以作为5G炒作的外延看待。东方国信,汉威科技等。